Wir bieten Lösungen und Konzepte für ...
Wir sind zugelassene...
Nach einer gründlichen Analyse der Ziele und Wünsche sowie Datenaufnahme der vorhandenen Finanzprodukte orientieren wir uns bei unseren Konzepten an aktuellen Lösungen und Strategien und vergleichen die vorhandenen Versicherungen und Finanzprodukte mit unserem Finanzcheck. Dabei berücksichtigen wir steuerliche und versicherungstechnische Aspekte sowie die staatliche Förderung. Schließlich geht es um Ihre Ziele und Wünsche und Ihr Geld.
Mit unseren Konzepten sparen viele unseren Mandanten 20 - 30 % Kosten für ihre persönliche Absicherung und Vorsorge und verbessern die Erträge ihrer Geld- und Kapitalanlagen. Denn in der Niedrigzinsphase ist ein neues Denken erforderlich. So kommen oft bis zu 5.000 Euro in fünf Jahren zusammen.
Wir erstellen ein persönliches Konzept und bei Bedarf ein persönliches Kundenprofil mit Ideen und Lösungen, um die Ziele und Wünsche so schnell wie möglich zu erreichen.
Nach der ganz oder teilweisen Umsetzung des Finanzkonzeptes erfolgen in der Regel eine Nachbesprechung und jährliche Folgeberatungen.
Dabei passen wir das Konzept an die Veränderungen am Markt und die persönliche Ziele an. Selbstverständlich stehen wir für die Fragen auch vorher zur Verfügung.